Ce qui vient à l’esprit quand on pense à ByteDance a tendance à être ses services de médias sociaux incroyablement populaires, tels que TikTok ou Douyin. ByteDance, à travers ces plateformes, a créé de nombreuses nouvelles stars des médias sociaux, comme Zhang Aiqin de Xue Hua Piao Piao et la sensation de produit de beauté Li Jiaqi.

Ce qui est peut-être moins évident, c’est le lent déplacement de ByteDance dans la scène B2B. Lark, ou son équivalent chinois Feishu, est un outil de collaboration sur le lieu de travail que ByteDance a poussé au lendemain de la crise COVID-19. Prenant progressivement de l’importance dans la scène de travail à distance, il combine des éléments de Slack, Google Docs, Dropbox et Skype.

Lark, décrit comme le «premier» produit d’entreprise de ByteDance. Source: site Web ByteDance

Plus mystérieux, cependant, est le plus récent membre de la distribution B2B de ByteDance — Huoshan Yinqing (“Volcano Engine”) – qui vient d’être lancé dans la dernière partie de juin 2020.

Dans cet article, nous examinons quelles motivations peuvent se trouver derrière les investissements B2B de ByteDance et comment Volcano Engine s’intègre dans la stratégie d’entreprise de ByteDance.

ByteDance commence une nouvelle histoire de croissance

Pour une histoire, examinons rapidement pourquoi ByteDance pourrait vouloir entrer dans l’industrie des entreprises. Une réponse simple pourrait être simplement parce qu’elle le peut. ByteDance se bat avec Google (NASDAQ: GOOG) et Facebook (NASDAQ: FB) pour les meilleurs talents et tient le coup. Par exemple, ByteDance a battu tous les géants de la technologie américains pour atteindre la croissance du volume de recherche sur Blind, un réseau social professionnel populaire parmi les travailleurs de la technologie, en 2020.

En outre, il est remarquable qu’en tant qu’entreprise Internet, ByteDance soit parvenue à atteindre la rentabilité avant d’être cotée. En 2019, ByteDance a généré plus de 17 milliards USD de chiffre d’affaires et plus de 3 milliards USD de bénéfice net.

Si cela est vrai, cela repose sur un formidable tas de financement et il n’y a pas de besoin imminent de se précipiter pour une inscription afin de combler les lacunes financières dans l’expansion.

ByteDance a besoin d’une nouvelle histoire de croissance. Source: tuchong.stock.com

Malgré cela, cependant, les informations d’identification de ByteDance en tant que «startup la plus précieuse au monde» seront testées si et quand (probablement juste quand) il décide de s’inscrire.

Avec ByteDance générant des attentes démesurées de ses performances, il doit avoir une histoire de croissance solide pour maintenir des évaluations dépassant les goûts d’Alibaba (NYSE: BABA) et Tencent (0700.HK), et détrôner invariablement Baidu dans le triumvirat BAT.

Cependant, avec ses résultats financiers et sa croissance mis à nu pour que les investisseurs affamés du monde se séparent, le ralentissement de la croissance des produits destinés aux consommateurs de ByteDance peut poser un problème. Selon Sensor Tower, le nombre de premiers téléchargements de produits ByteDance au troisième trimestre 2019 a diminué de 4% par rapport à il y a un an.

Cela est en partie dû à la vitesse incroyable à laquelle ByteDance a augmenté, ce qui rend difficile la durabilité d’une telle croissance fulgurante. Les utilisateurs actifs quotidiens de Douyin, par exemple, sont passés de 30 millions en janvier 2018 à 400 millions en janvier 2020. ByteDance a également connu sa croissance la plus rapide au premier semestre 2018, avec une augmentation de 400% en glissement mensuel et un taux de croissance de pointe de 733% sur un an en janvier 2019.

Cependant, le taux de croissance phénoménal de Douyin semble avoir atteint un goulot d’étranglement, avec des taux de croissance mensuels des utilisateurs actifs quotidiens (DAU) tombant à 67% en janvier 2019, diminuant à 28% en juin 2019. La croissance des DAU a été encore réduite à 25% en janvier 2020.

Cela ne signifie en aucune façon que ByteDance a cessé de croître ou qu’elle est en déclin. Ses taux de croissance des utilisateurs en glissement annuel sont toujours positifs et par rapport à des entreprises plus matures telles que Facebook et Weibo, il n’a pas encore atteint un plateau de croissance des revenus.

Cependant, face à une tempête parfaite de ralentissement de la croissance de la clientèle, d’un ralentissement potentiel des revenus publicitaires à la suite d’une récession, d’une entreprise en pleine maturité face aux consommateurs et de tensions technologiques mondiales, ByteDance semble agir de manière préventive pour éviter de frapper un plafond de croissance.

De plus, le succès phénoménal de ByteDance en termes de revenus publicitaires peut se retourner pour le mordre. ByteDance était le deuxième plus grand annonceur numérique en Chine en 2019, générant 17,2 milliards de dollars de revenus et n’arrivant qu’en deuxième position après Alibaba.

Cependant, la dépendance de la société à l’égard de la publicité en tant que moteur de revenus, à 86% du chiffre d’affaires total, est largement surpassée par rapport à ses homologues ambitieux Alibaba (37%) et Tencent (18%). Cela présente en soi un danger pour la durabilité des revenus et la couverture des risques des entreprises.

Ce risque est compliqué par le fait que l’industrie de la publicité peut être plus clémente que la plupart. Le coup que le prix de l’action de Facebook a pris, avec 60 milliards de dollars effacés en l’espace de deux jours à la suite des boycotts des annonceurs, est un récit édifiant sur le fait de compter sur la publicité comme moteur de revenu stable dans un monde où la durée de l’attention et le sentiment du public peuvent être inconstant.

Les services aux entreprises peuvent être le cadeau qui continue de donner. Source: KrASIA

En revanche, les services aux entreprises peuvent devenir une véritable source de revenus stables et croissants une fois que les clients sont suffisamment liés à un produit, même si cela peut prendre plusieurs années. Avec un produit fiable, les responsables informatiques sont peu incités à jouer sur quelque chose de nouveau.

Par exemple, Amazon (NASDAQ: AMZN) a révolutionné l’industrie du cloud computing en introduisant Amazon Web Services, désormais connu sous le nom de sa vache à lait. Il dynamise l’ensemble de l’entreprise et représente au moins les deux tiers du bénéfice d’exploitation global d’Amazon – plus encore que son service de commerce électronique plus célèbre.

Cela est particulièrement dû à l’immaturité relative du marché chinois des services aux entreprises. En 2017, l’industrie des services de logiciels et de technologies de l’information dans son ensemble a été évaluée à 5,5 billions de RMB (825 milliards USD). Cependant, les services aux entreprises n’avaient qu’une taille de marché de 16,9 milliards RMB (2,5 milliards USD).

Il convient également de noter que COVID-19 a vraiment donné un coup de pouce aux outils de collaboration en milieu de travail comme jamais auparavant. Du jour au lendemain, il a ajouté 2 milliards USD à la fortune du fondateur de Zoom, Eric Yuan, et a conduit les entreprises à se lancer dans une course pour imiter son succès, avec Facebook et Tencent, par exemple, introduisant des retombées des salles de conférence Zoom apparemment du jour au lendemain.

Un tour sur les applications de médias sociaux

Alors que Feishu et Lark étaient clairement positionnés comme des outils de collaboration en milieu de travail, Volcano Engine semble faire allusion à des ambitions plus larges: un fourre-tout pour l’usine de logiciels d’entreprise de ByteDance.

Positionné comme une «plate-forme technologique intelligente», Volcano Engine fournit une liste complète d’outils habilitants parmi lesquels les entreprises peuvent choisir.

«ByteDance est une société Internet mondiale qui a connu une croissance rapide au cours des huit dernières années. Au cours de ce processus, nos capacités techniques, nos concepts de croissance et nos outils d’exploitation accumulés ont joué un rôle essentiel », a déclaré Xiao Mo, directeur de Volcano Engine.

«Volcano Engine a été lancé dans l’espoir de permettre à nos outils et capacités d’être commercialisés et transformés en services, passant de 0 à 1, et de 1 à N, dans le but d’aider à servir plus d’industries et de partenaires. Cela aidera les activités de chacun à se développer rapidement et à améliorer sa compétitivité. »

Volcano Engine se positionne comme une plateforme technologique intelligente. Source: site Web de Volcano Engine

Plutôt que d’être une suite de technologies traditionnelles permettant aux entreprises, Volcano Engine se concentre davantage sur les capacités qui pourraient être générées par le statut unique de ByteDance en tant qu’entreprise technologique. Par exemple, Volcano Engine ne présente pas les principaux services de gestion de la relation client (CRM), de gestion des ressources humaines (HRM) et de planification des ressources d’entreprise (ERP) qui sont traditionnellement associés aux activateurs d’entreprise.

À l’heure actuelle, il présente plutôt douze produits techniques dans quatre domaines clés, à savoir: les applications intelligentes, les systèmes d’intelligence visuelle, les systèmes d’intelligence des données et la technologie multimédia.

Pour le dire plus simplement, Volcano Engine semble rester en dehors des applications traditionnelles du «secteur d’activité» et a évolué vers des technologies et des capacités avancées pour des défis plus complexes basés sur l’intelligence.

«À ce stade, nous voulons fournir deux types de services aux entreprises chinoises», a déclaré Xiao Mo. «Intelligence des données et expérience.»

ByteDance propose différents cas d’utilisation d’entreprise pour ses outils de recommandation intelligents. Source: site Web de Volcano Engine

Pour ce faire, il semble stimuler le développement de produits grâce à des points d’accès qui ont des synergies avec ses produits de streaming social en direct et de recommandation d’actualités destinés aux consommateurs. Ses produits actuels, par exemple, incluent la vidéo à la demande, la diffusion vidéo en direct, la diffusion en direct d’entreprise, la communication en temps réel, le service d’image ImageX, la fabrique d’applications, le service de messagerie, le contrôle d’accès et les services de vidéoconférence.

Dans sa phase initiale, cette stratégie est également un pari sûr à mi-chemin sur la transformation en raison de la méconnaissance relative de ByteDance avec le marché des entreprises. La déclinaison de variantes de ses outils préexistants pour une utilisation en entreprise pourrait aider à couvrir les dépenses de recherche sur des marchés non éprouvés.

Par exemple, Volcano Engine comprend des services de recommandation intelligents qui fournissent des algorithmes de recommandation personnalisés aux entreprises.

Cela présente des similitudes évidentes avec les produits phares de ByteDance: Jinri Toutiao et Douyin, qui se distinguent des produits de médias sociaux par leurs pairs en raison de leurs puissants algorithmes de recherche et de recommandation.

De tels algorithmes, lorsqu’ils sont personnalisés pour les applications commerciales, peuvent être utilisés pour la découverte de produits, l’optimisation de la base de données interne de l’entreprise, la segmentation des clients et les tests de produits, pour n’en nommer que quelques-uns.

Par exemple, la société aurait coopéré avec un fabricant chinois de téléphones portables sans nom, ce qui a accru l’efficacité de ses mécanismes de test de produits (A / A) et entraîné une croissance des revenus de plus de 30% pour les clients.

La découverte de produits semble avoir des synergies avec les applications de médias sociaux. Source: site Web de Volcano Engine

Semblable à la pléthore d’interactions visuelles et de filtres de suivi des mouvements de TikTok et Douyin, Volcano Engine fournit également des systèmes d’intelligence visuelle qui peuvent détecter et suivre les positions des mains et les mouvements des membres pour une utilisation en entreprise.

Par exemple, Hisense utilise les produits de Volcano Engine pour fournir un contrôle gestuel dans les applications de télévision intelligente et créer des effets spéciaux interactifs dans ses systèmes de divertissement.

Haier (1169.HK), une marque leader d’appareils ménagers, utilise également ces technologies sensibles aux gestes pour alimenter ses technologies de maison intelligente, à commencer par sa gamme de réfrigérateurs Leader.

Les filtres de gestes intelligents et d’embellissement peuvent être modifiés pour une utilisation en entreprise. Source: site Web de Volcano Engine

Les cas d’utilisation des produits Volcano Engine incluent également des ajustements plus esthétiques familiers aux utilisateurs d’applications de médias sociaux, tels que les «filtres d’embellissement».

Bien que ceux-ci puissent sembler frivoles, il ne faut pas sous-estimer la camaraderie en milieu de travail qui pourrait être générée par les patrons autorisés à se transformer en pommes de terre lors de vidéoconférences ou les appels généralisés aux «filtres de décence» de la part de nombreux télétravailleurs ébouriffés.

Expérimentation potentielle avec des bandes de clients

COVID-19 était un événement transformateur qui a fait de la numérisation non seulement un concept ésotérique pour les entreprises, mais une nécessité.

Sautant sur ce train en marche, ByteDance a également cherché à positionner Volcano Engine comme un moteur de transformation numérique, avec la signature de son site Web (en chinois) se référant à lui comme un « plate-forme technologique intelligente de pointe qui assiste les entreprises dans la transformation numérique, permet aux organisations de se mettre à niveau intelligemment et fait avancer les affaires.« 

Les outils actuellement proposés sur Volcano Engine sont présentés de manière modulaire et couvrent l’ensemble du parcours de données, de la découverte, l’intégration, l’analyse, l’optimisation et la vérification des données, offrant de nombreux points d’accès faciles à l’économie des données.

La modularité simple d’une telle présentation laisse à se demander qui sont les clients cibles de Volcano Engine. Serait-ce une tentative de ByteDance d’accélérer la construction de son écologie commerciale pour les petites et moyennes entreprises (PME) nouvelles dans le jeu de la numérisation?

À l’heure actuelle, son client en tête de plage pour Volcano Engine tourne autour de grandes marques telles que Haier, Hisense et Samsung, par exemple – ce qui est logique pour une stratégie initiale de mise sur le marché qui nécessite des cas de test très visibles pour la crédibilité. Cela ne diminue en rien la possibilité que le cœur du jeu de Volcano Engine réside dans les capacités de transformation numérique de bout en bout pour les entreprises clientes moins bien équipées.

C’est un marché de taille à exploiter: selon Statista, en 2019, les PME représentaient plus de 90% des entreprises et représentaient 80% des emplois en Chine.

Les principaux clients de Volcano Engine restent un mystère. Source: site Web ByteDance

À titre de comparaison, cependant, Feishu a récemment fait allusion à un changement de stratégie visant à attirer de plus grands comptes dans le secteur de la technologie, des médias et des communications au moment du lancement de Volcano Engine en juin 2020.

Initialement, il semblait déterminé à se concentrer sur les PME et les startups – par exemple, Feishu a annoncé qu’il mettrait en œuvre une politique préférentielle de trois ans pour les PME afin d’attirer les entreprises.

En tant que retardataire dans un marché d’entreprise rempli de grands acteurs tels qu’Alibaba et Tencent, tenter de conquérir de plus petites entreprises au début de leur histoire de croissance, puis les lier à l’écologie de ByteDance à un stade précoce pourrait également être un jeu de différenciation clé.

Cela est probablement dû à la difficulté de maintenir les plates-formes sur un filet de comptes clients, par rapport aux systèmes d’entreprise Alibaba DingTalk et Tencent WeChat, qui occupent déjà une part substantielle du marché.

Venir tôt pour les petites entreprises pourrait les faire grandir avec Feishu, ce qui entraînerait un coût de changement prohibitif, car le passage à une autre application entraînerait beaucoup de difficultés et de dépenses organisationnelles.

Les petites entreprises peuvent être loyales mais moins lucratives. Crédit d’image à 123rf.com.cn.

Cependant, les principaux clients peuvent s’avérer plus lucratifs et efficaces. En plus de générer des revenus provenant du développement de produits secondaires, les gros clients peuvent contribuer à une accumulation plus rapide d’utilisateurs.

Par exemple, en février 2020, Feishu a signé avec China Resources Group, ce qui a conduit à l’enregistrement des 400 000 employés de China Resources dans un délai remarquablement court.

Le changement de stratégie de Feishu fait écho au changement de Google Suite vers le tir pour les grandes entreprises, mais à un rythme beaucoup plus rapide. Lorsque le service de Google a fait ses débuts en 2006, il ciblait à l’origine les écoles et les petites entreprises, mais en 2016, Google a commencé à rechercher des clients plus gros et plus rentables, attirant de nouveaux dirigeants et renommant ses applications professionnelles sous le nom de G Suite.

Cependant, le passage à la gestion de grands comptes d’entreprise peut s’avérer encore plus difficile pour ByteDance, qui a déjà du mal à passer aux capacités B2B à partir de ses racines natives orientées consommateur. La difficulté de traiter avec de grandes entreprises clientes et les coûts associés impliqués se reflètent dans les difficultés de Google pendant sa transition.

« Ce n’est plus un employé d’une petite startup qui nous administre », a déclaré Prabhakar Raghavan, vice-président de G Suite, en 2018. « Ce sont des responsables de l’information exigeants. Ils ne vont pas venir sur un site Web et cliquer sur un bouton « Acheter ». « 

Faire allusion aux flirtations de ByteDance avec l’industrie du cloud

À première vue, il semble que Volcano Engine reste au-dessus de la mêlée en ce qui concerne les capacités de cloud computing, avec son menu complet de capacités logicielles sans cette mention.

En 2019, cependant, ByteDance a déposé une demande de marque pour le nom «Bytecloud», aurait soumis un avis sur le nom de domaine «bytecloud.com» et a enregistré un compte WeChat sous le nom «Bytecloud» – qui fournissent tous des motifs fertiles pour spéculation.

Jusqu’à présent, ByteDance a nié avoir l’intention d’entrer dans l’industrie du cloud. Lors du lancement de Volcano Engine le 22 juin 2020, un porte-parole de la société a de nouveau insisté sur le fait que «ByteDance n’avait aucun plan actuel pour entrer dans l’industrie du cloud».

Cette déclaration rappelle le moment où ByteDance a lancé son activité de moteur de recherche à un stade précoce en août 2019, en mettant l’accent sur le maintien d’un profil bas. Lorsque la société a introduit un portail de recherche mobile appelé Toutiao Search, un porte-parole a déclaré KrASIA que la société n’avait « pas l’intention de publier une application de moteur de recherche autonome. » Cependant, six mois plus tard, le moteur de recherche autonome éponyme a été lancé.

Les flux et reflux de ByteDance et son incursion dans l’industrie du cloud. Source: KrASIA

S’il lancait des services d’entreprise cloud autonomes à grande échelle, cela ne serait pas surprenant, car le tandem des services d’entreprise et cloud peut produire des synergies importantes.

Par exemple, Volcano Engine propose déjà des services qui permettent aux entreprises de diffuser en direct, d’organiser des vidéoconférences, de gérer et de distribuer des photos et des vidéos sur une plate-forme cloud.

À l’heure actuelle, ByteDance semble s’appuyer sur un mélange de fournisseurs de cloud tiers neutres et de cloud privé. Cependant, l’informatique en nuage peut être une industrie attrayante pour entrer – si l’entreprise est prête à débourser des dépenses d’investissement élevées.

Selon le livre blanc de l’Information Communication Institute sur le développement de l’informatique en nuage en 2019, la taille du marché du cloud public en Chine était de 43,74 milliards de RMB en 2018. Le marché chinois du cloud devrait atteindre 173,13 milliards de RMB d’ici 2022, avec un taux de croissance composé de 41,1%.

Si le logiciel d’entreprise de Volcano Engine ouvre la voie à «Bytecloud» à l’avenir, ce serait un renversement amusant de la tentative de Google de refaçonner sa division cloud en une serre de logiciels d’entreprise en 2015. Lors de son acquisition de VMware en 2015, Google a tenté, sans succès, , pour passer d’une pure entreprise «cloud» à un fournisseur de services complet pour ses clients d’entreprise sous la direction de la cofondatrice de VMware, Diane Greene.

Lark s’appuie de manière significative sur les capacités du cloud comme argument de vente. Source: compte Instagram Larksuite

En outre, Lark / Feishu s’appuie fortement sur ses services de stockage en nuage comme argument de vente pour les clients, se présentant avec insolence comme l’une des «meilleures alternatives à Google Drive en 2020». À elle seule, la version gratuite de Lark / Feishu comprend environ 10 Go de stockage cloud pour chaque client.

Apparemment, ces informations sont sauvegardées via Amazon Web Services, bien que l’on ne sache pas dans quelle mesure ByteDance en dépend. Avec des ambitions à l’échelle de Lark / Feishu à de plus grandes hauteurs, il pourrait être judicieux pour ByteDance de prendre le cloud en interne à la place.

Un changement de garde laisse la stratégie en suspens. Source: site Web de Lark

Cependant, toute nouvelle aspiration aux nuages ​​restera dans un état de flux pour le moment. Le 29 juin, il a été signalé que Xu Zhe, le directeur produit de ByteDance en charge de Feishu, avait quitté l’entreprise pour créer sa propre entreprise dans le domaine du commerce électronique SaaS.

«Xu Zhe pense que ByteDance ne peut pas seulement faire de la messagerie instantanée (IM), qui n’a aucun avantage concurrentiel. Au lieu de cela, nous devons développer des capacités cloud et les utiliser pour développer des capacités collaboratives et des synergies sur le marché », a déclaré un employé anonyme de Feishu familier avec Xu Zhe à 36Kr.

Quelle que soit la véracité des ambitions cloud de ByteDance, la portée mystérieuse de Volcano Engine sera à surveiller au cours des prochains mois.